راهنمای انتخاب کارگزاری

نقش کارگزاری‌ها اینست که بستر انجام معاملات را برای سهامدارن فراهم می‌کنند. از طرفی فرآیند پذیرش افراد برای فعالیت در بازار بورس را به عهده دارند. یک شرکت کارگزار بورس خدمات متنوعی به سهامداران ارائه می‌کند. اما خدمات اولیه کارگزار بورس چیست؟

راهنمای انتخاب کارگزاری

با توجه به شرایط اقتصادی در جامعه، بزرگترین دغدغه‌ هر فرد انتخاب بهترین روش برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت است. امروزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای جذاب سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که با توجه به سهولت فرآیند سرمایه‌گذاری و عملکرد بسیار خوب آنها، مورد استقبال گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. این صندوق‌ها به افرادی که اطلاعات و دانش کافی از بازار سرمایه ندارند یا زمان کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارند و می‌خواهند به صورت غیرمستقیم در بازار بورس سرما‌یه‌گذاری کنند توصیه می‌شود. با مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در واقع شما به همراه عده‌ای دیگر پس‌اندازتان را در یک شرکت روی هم جمع و توسط یک تیم حرفه‌ای، مدیریت می‌کنید. صندوق‌ها بر اساس نوع فعالیت، ترکیب دارایی‌ها و در نتیجه میزان ریسک و بازده به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در بین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های با درآمد ثابت و سهامی، پرمخاطب‌ترین صندوق‌های بورس هستند که در ادامه به طور مختصر به معرفی آن‌ها پرداخته شده است. مطالعه این مطلب به شما در انتخاب بهترین صندوق برای سرمایه‌گذاری، کمک خواهد نمود.

معرفی انواع کارگزاران بورس (بهترین کارگزاری بورس برای سرمایه گذاری کدام است؟)

اگر شما تصمیم دارید مستقیما وارد بازار سرمایه شوید، باید به یکی از کارگزاری‌های بورسی مراجعه کنید، در آن‌جا ثبت‌نام و کد معاملاتی دریافت کنید. در این صورت بدون نیاز به شرکت‌های سبدگردانی، پول‌های خود را به بازار سرمایه تزریق می‌کنید. چون کارگزاران بورس در واقع یک واسطه بین شما راهنمای انتخاب کارگزاری و سازمان بورس هستند و شما به عنوان خریدار و فروشنده سهام، باید حساب کارگزاری داشته باشید. احتمالا برایتان سوال پیش می‌آید که «به کدام کارگزاری مراجعه کنم؟» برای اینکه با تعدادی از کارگزاری‌ها بیشتر آشنا شوید و سطح آگاهی خود را افزایش دهید، تا انتهای این مطلب از بلاگ لندو ، با ما همراه باشید.

۵ مورد از معروف‌ترین کارگزاران بورس کدامند؟

کارگزاری‌ها خدمات مختلفی به مشتریان خود ارائه می‌دهند. شما می‌توانید با توجه به تسهیلات و خدمات مورد نیازتان بهترین کارگزاری بورس را انتخاب و کد بورسی خود را دریافت کنید. این خدمات شامل پشتیبانی تلفنی، معاملات هوشمند، خرید اعتباری و… است که باعث می‌شود شما بنا بر تمایلات خود به سراغ یکی از کارگزاری‌ها بروید. در همین راستا، اگر می‌خواهید اطلاعات تکمیلی بیشتری درباره بورس، انواع و ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس بدانید، به صفحه بورس چیست؟ در بلاگ لندو مراجعه کنید و با حجم گسترده‌تری از اطلاعات، در مورد کارگزاران مطالعه کنید.

کارگزاری مفید

این کارگزاری حدودا ۲۸ سال است که فعالیت می‌کند و تاکنون موفق به راه‌اندازی ۴۵ شعبه شده است. هدف کارگزاری مفید، دسترسی بیشتر افراد به بازار سرمایه، انجام خدمات با بیشترین کیفیت و حفظ سرمایه است. همچنین این کارگزاری یک شعار همیشگی دارد و آن «حفظ منافع سرمایه‌گذاران» است. کارگزاری مفید با بیش از ۹ میلیون کاربر، قدرتمندانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این کارگزاری هم مثل سایر کارگزاری‌ها، یک سری مجوز از سازمان بورس دریافت کرده که به شرح زیر است:

• معاملات انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس
• معاملات انواع محصولات در بورس کالای ایران
• معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا ایران
• معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
• مشاور پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس اوراق بهادار
• مشاور عرضه
• بازارگردانی اوراق بهادار
راهنمای انتخاب کارگزاری
• معاملات آنلاین
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز، ممتاز، پیشرو، ETF اطلس، با درآمد ثابت حامی

مجوزهای کسب شده این کارگزاری می‌تواند تا حدودی به شما کمک کند تا راحت‌تر درباره انتخاب آن تصمیم بگیرید. ضمن اینکه هنوز ۴ کارگزاری دیگر باقی مانده است که ما در ادامه در مورد سابقه فعالیت، مجوزها و واحدهای آن‌ها صحبت کرده‌ایم. پس با تمام قوا به مطالعه این مطلب ادامه دهید؛ بدون شک به کارتان خواهد آمد.

کارگزاری آگاه

این کارگزاری حدودا ۱۷ سال است که فعالیت می‌کند و از اعتبار مناسبی برخوردار است. همچنین در سال‌های اخیر جزو کارگزاری‌های برتر شناخته شده است. کارگزاری آگاه همواره فعالیت‌های خود را در راستای هدف «کسب رضایت مشتریان خود در عرصه مشتری مداری و ارضای نیازهای آنان» پیش‌ می‌برد. آگاه از یک سری واحدها تشکیل شده است که به شرح زیر هستند:

• معاملات اوراق بهادار
• معاملات آنلاین اوراق بهادار
• بورس کالا
• آتی سکه
• بورس انرژی
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• تامین سرمایه
• آموزش

اگر فکر می‌کنید رفع نیاز شما در گرو مراجعه به این کارگزاری است، همین حالا اقدام و حساب معاملاتی خود را دریافت کنید. اگر نه، هنوز ۳ کارگزاری دیگر باقی مانده است که ما آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. پس جای نگرانی نیست!

کارگزاری فارابی

فارابی، یکی دیگر از کارگزاران بورس است که تقریبا از ۱۴سال پیش قدرتمندانه فعالیت می‌کند و تاکنون ۶۰ شعبه در سراسر کشور دایر کرده است. خط مشی فعالیت‌های این کارگزاری «اندیشه راهنمای انتخاب کارگزاری تبدیل شدن به کارگزاری در تراز جهانی» است. خدمات و مجوزهای این کارگزاری به شرح زیر است:

• کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار و فرابورس
• کارگزار رسمی بورس کالا
• کارگزار رسمی بورس انرژی
• مجوز معاملات انواع صندوق‌ها
• مجوز معاملات آتی
• و تمامی مجوزهای بازار سرمایه ایران

فارابی، مقصد خود را کسب حداکثری رضایت مشتریان می‌داند. برای انجام خدمات متنوع بورسی می‌توانید کارگزاری فارابی را انتخاب کنید. در غیر این صورت با معرفی دو مورد دیگر از کارگزاران بورس، همراه ما باشید.

کارگزاری حافظ

کارگزاری حافظ با سابقه فعالیت ۱۶ ساله در بازار سرمایه، موفق به کسب رتبه الف در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران شده است. این کارگزاری موفق به توسعه ۲۲ شعبه در تهران و شهرستان‌ شده و ۲۴ ساعت آماده ارائه خدمت به مشتریان است. این کارگزاری با شعار «خود مشتریان سرمایه اصلی شرکت هستند» در پیشبرد اهداف خود، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند مشتریان، بهترین خدمات را در زمینه خرید و فروش خود داشته باشند. خدماتی که این کارگزاری ارائه می‌دهد، به شرح زیر است:

• خدمات مربوط به بورس اوراق بهادار
• بورس کالا
• بورس انرژی
• صندوق سرمایه‌گذاری
• خدمات مشاوره
• پذیرش
• انعقاد قراردادهای آتی و سلف
• امکان انجام کلیه امور مربوط به احراز هویت سجام، پذیرش، ثبت‌نام و ثبت مدارک به صورت غیرحضوری

می‌توانید همین حالا کارگزاری حافظ را انتخاب کنید و معاملات برخط و اینترنتی را به‌راحتی انجام دهید. ضمن اینکه هنوز یک مورد دیگر از معرفی کارگزاری‌ها باقی مانده است.

کارگزاری اقتصاد بیدار

این کارگزاری با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت، همواره تلاش کرده است بهترین خدمات را در اختیار مشتریان قرار دهد. از افتخارات اقتصاد بیدار می‌توان به رتبه الف آن در سازمان بورس، راه‌اندازی اولین اتاق معاملات و کارگزار منتخب بورس کالا در راه‌اندازی معاملات گواهی سبز و کالایی اشاره کرد. شعار این کارگزاری «حراست از منافع سرمایه‌گذاران و رساندن آن‌ها به اهداف مالی خود است». اقتصاد بیدار هم مثل سایر کارگزاری‌ها خدماتی ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:

• معاملات اوراق، کالا و انرژی
• آموزش کاربردی بورس
• مشاوره سرمایه‌گذاری
• پذیرش شرکت‌ها در بورس
• سامانه‌های معاملاتی مدرن

با توجه به مطالب فوق راهنمای انتخاب کارگزاری و ارتقای سطح آگاهی شما در زمینه کارگزاران بورس و خدماتی که ارائه می‌دهند، ممکن است از خود بپرسید بهترین کارگزاری بورس کدام است و چطور آن را انتخاب کنید؟ پس با ما همراه باشید تا پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

راستی اگر فکر می‌کنید می‌خواهید در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس بدانید، به صفحه راهنمای انتخاب کارگزاری سرمایه گذاری در بورس در بلاگ لندو مراجعه و با دقت در مورد آن مطالعه کنید.

بهترین کارگزاری بورس کدام است؟

حالا که با انواع و ویژگی‌های کارگزاران بورس آشنا شدید وقت این است که تصمیم بگیرید کدام کارگزاری را انتخاب کنید؟ به دلیل اینکه قوانین سازمان بورس برای تمامی کارگزاران و فعالین بورس یکسان است، پس اسم کارگزاری تفاوتی در اصل سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شما باید با توجه به نیازهای خود و مجوزهای مختلف کارگزاران به آن‌ها مراجعه کنید. انتخاب بهترین کارگزاری از همه جهت به نیاز و سلیقه شما بستگی دارد و این شما هستید که باید بر مبنای نیازتان و بررسی ویژگی هر کارگزار مثل پشتیبانی به موقع و عالی، سامانه آنلاین جامع و کاربردی، مجوزهای قابل استفاده و … به یک یا چند نفر از آن‌ها مراجعه و حساب کاربری خود را افتتاح کنید. در نهایت اگر فکر می‌کنید به هیچ عنوان ریسک‌پذیر نیستید و نمی‌توانید در حوزه بورس وارد شوید و از این طریق سرمایه‌گذاری انجام دهید، بهتر است از راه‌های کم‌ریسک‌تری مثل خرید طلا، سکه، دریافت وام و… سرمایه خود را افزایش دهید. شما از کدام روش برای افزایش سرمایه استفاده می‌‌کنید؟ ممنون می‌شویم نظر خود را در کامنت‌های همین مطلب با سایرین به‌ اشتراک بگذارید.

راهنمای انتخاب کارگزاری

اگر با بازار مالی بورس آشنا باشید می دانید که بورس همه کارهای معاملاتی خود را از طریق کارگزاری ها انجام می دهد. در بازار بورس روزانه معامله های بسیار زیادی انجام می شود که همه آنها توسط کارگزاری ها صورت می پذیرد. برای همین است که انتخاب یک کارگزاری خوب و مناسب اهمیت فوق العاده ای دارد و می تواند در موفقیت یک معامله گر در بازار بورس نقش مهمی ایفا کند.

بورس این روزها تب بالایی دارد و افراد زیادی در آن فعال هستند. با تبلیغات و تشویقاتی که امسال صورت گرفت، میلیون ها نفر به این بازار سرمایه پیوستند تا سود کنند. هم اکنون میلیون ها نفر در بازار بورس سهامدار هستند و مدام در حال خرید و فروش هستند تا سود مناسبی را نصیب خود کنند. همانطور که شما می دانید کارگزاری ها در بازارهای مالی نقش بسیار مهمی دارند. کارگزاری ها در واقع واسطه بین خریدار و فروشنده هستند و باعث می شوند تا کار معامله کردن آسان تر شود. در این مقاله برای شما معیارهای انتخاب یک کارگزاری خوب شرح داده می شود. این مقاله می تواند به انتخاب بهتر شما در مورد کارگزاری منجر شود.

کارگزاری چیست؟

اول از همه اجازه دهید تا تعریفی اجمالی را از کارگزاری ارائه دهیم و آن گاه به سراغ معیارهای انتخاب یک کارگزاری خوب برویم. کارگزار شرکتی است که بین خریدار و فروشنده قرار می گیرد. در همه بازارهای دنیا شما می توانید واسطه ها را مشاهده کنید که در حال فعالیت هستند. کارگزاری ها در بازار مالی بورس نقش بسیار مهمی دارند و خرید و فروش های افراد سهامدار را انجام می دهند. آنها خرید و فروش های شما در بورس را با دریافت کارمزد انجام می دهند و به شما خدمات دهی می کنند. در این میان یک کارگزاری خوب می تواند باعث موفقیت زیاد معامله گران یا تریدرها شود و به همین دلیل افراد باید در انتخاب کارگزاری خود دقت لازم را به خرج دهند.

یک کارگزاری خوب چه ویژگی هایی دارد؟

شما برای این که بتوانید یک کارگزاری خوب را از یک کارگزاری بد تشخیص دهید کافی است بدانید که یک کارگزاری خوب چه ویژگی هایی دارد. در زیر ما برای شما ویژگی های یک کارگزاری خوب و مناسب را بیان می کنیم. 1.یک کارگزاری خوب حرفه ای عمل می کند : این یعنی یک کارگزاری خوب به خوبی ثبت نام شده است و همه مجوزهای لازم را در اختیار دارد و دارای یک سطح بالایی از مهارت در کار خود است. این روزها خیلی راهنمای انتخاب کارگزاری ها نام خودشان را موسسه مالی یا کارگزاری موفق می گذارند اما شما حتما باید به اعتبار و استراتژی های آنها توجه کنید. شما باید بررسی کنید که آیا افرادی که از طریق این کارگزاری به سهامداری می پردازند، از آن راضی هستند یا خیر. شما می توانید با کمی جستجو در اینترنت یا پرسش از دیگران به راحتی متوجه شوید که میزان حرفه ای بودن یک کارگزاری در بورس چقدر است و چه رتبه ای دارد. 2.یک کارگزاری خوب نقاط قوت خود را می شناسد: بهترین کارگزاری آنهایی هستند که می دانند که در کدام کار بهترین هستند و هم چنین مدام در صدد رفع نقاط ضعف خود هستند.

3.یک کارگزاری خوب در کنار شما می ماند:

این یعنی که کارگزاری در همه شرایط در کنار شماست و سعی می کند به شما کمک کند. کارگزاری های معمولی در شرایط سخت کار خاصی برای شما انجام نمی دهند اما کارگزاری های خوب در بدترین شرایط هم به دنبال کمک کردن به سرمایه گذاران هستند. 4.یک کارگزاری خوب متعهد و آموزش دهنده است: یک بروکر خوب دارای تاییدیه و مجوز کار است. حتما به این موضوع دقت کنید که کارگزاری شما ثبت شده باشد و توسط نهادهای مرجع تایید شده باشد. یک کارگزاری خوب سعی می کند تا به موفقیت شما در بازار بورس کمک کند. 5.یک کارگزاری خوب دارای اعتبار مناسبی است: اگر می خواهید بفهمید که یک کارگزاری خوب تا چه میزان اعتبار دارد، به گذشته آن نگاه کنید. شما خواهید دید که با انتخاب یک کارگزاری خوب، درخواست های شما به سرعت انجام می شوند و مشتریان به همین علت از آن رضایت دارند. حتما گذشته یک کارگزاری را ارزیابی کنید تا بفهیمد چقدر در معاملات خود و چقدر در کسب رضایت موفق عمل کرده اند. ویژگی هایی که در بالا گفته شد ویژگی های کلی یک کارگزاری در بازارهای مالی است. حالا اما می خواهیم تا به سراغ بورس اوراق بهادار برویم و ببینیم برای بورس چه ویژگی های خاص دیگری باید وجود داشته باشد تا شما آن را به عنوان یک کارگزار خوب انتخاب کنید.

انتخاب یک کارگزاری خوب در بورس

در بورس، کارگزاری های خوب باید خدمات خاصی را ارائه دهند که در زیر به آنها اشاره شده است: 1.کارمزد پایین: همانطور که می دانید کارگزاری ها هزینه های خود را از طریق کارمزد معاملات دریافت می کنند و برای همین است که هر چه کارمزد یک کارگزاری کمتر باشد به نفع سرمایه گذاران است. برای افرادی که در مقادیر بالا معامله انجام می دهند مقدار کارمزد می تواند بسیار مهم باشد و در نیتجه کارمزد کمتر می تواند سود مناسبی را نصیب سرمایه گذاران کند. 2.سرعت در انجام معاملات: یک کارگزاری مناسب باید بتواند به سرعت، معاملات درخواستی یک سهامدار را انجام بدهد. در بازار بورس حتی ثانیه ها هم می توانند مهم باشند و بنابراین سریع انجام شدن یک معامله در موفقیت یک تریدر می توان نقش مهمی ایفا کند. هسته معاملاتی یک کارگزاری در بورس باید قدرتمند و سریع باشد تا بتواند جوابگوی درخواست های معاملاتی سهامداران باشد. سرعت یکی از مولفه های مهم در بورس می باشد. بعضی از معاملات در بازار بورس فقط در طول چند ساعت انجام می شود پس پایین بودن سرعت یک کارگزاری می تواند موجب ضرر زدن به معامله گران شود. بارها در بورس پیش آمده است که افرادی خواسته اند که یک سهم را بخرند اما به دلیل کندی کارگزاری نتوانسته اند و به همین دلیل سهمی باارزش را از دست داده اند و ضرر کرده اند. حتما به این نکته توجه ویژه ای داشته باشید.

3.واریز و برداشت سریع و راحت:

یکی از مهم ترین ویژگی های یک کارگزاری خوب، خدمات مالی مناسب آن می باشد. افراد باید بتوانند به راحتی به حساب خود در کارگزاری مورد نظر، پول واریز کنند و یا اگر بخواهند از آن پول برداشت کنند. این کارها باید به سرعت انجام شود چون همانطور که پیش تر گفته شد، سرعت در بازار بورس اهمیت زیادی دارد و برخی معاملات باید به سرعت انجام شوند تا به سوددهی بینجامد. حتما در انتخاب بروکر خود به این گزینه توجه کنید. شما باید بتوانید سریع پول موجود در پرتفوی خود را به بانک منتقل کنید تا از آن استفاده کنید. 4.سابقه مناسب: بورهمانطور که پیش تر گفته شد حتما به گذشته و سابقه کارگزاری نگاه کنید و ببینید که آیا سابقه خوبی دارد یا نه. شما می توانید از میزان رضایتمندی، حجم معاملات و دیگر موارد چیزهای مهمی را درباره یک کارگزاری دریابید.

نتیجه گیری(انتخاب یک کارگزاری خوب)

برای انتخاب یک کارگزاری خوب شما همواره باید دقت کافی را به خرج دهید. خیلی اوقات پیش آمده است که سهامداران به خاطر عملکرد ضعیف یک بروکر متضرر شده اند و نتواسته اند معاملات خود را به خوبی پیش ببرند. انتخاب یک کارگزاری خوب می تواند باعث جلو افتادن شما در بازار مالی بورس شود. حتما به سابقه یک کارگزاری، میزان کارمزد، سرعت کارگزاری و خدمات رسانی آن توجه کنید تا بتوانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. کارگزاری خوب باید همواره نسبت به سوالات شما جوابگو باشد، معاملات شما را به سرعت و با دقت انجام راهنمای انتخاب کارگزاری دهد، پول شما را به سرعت به بانک منتقل کند و اپلیکشن های ترید مناسبی را در اختیار شما قرار دهد. در کنار این ها یک کارگزاری خوب همواره سعی می کند تا به خوبی شما را آموزش دهد و هم چنین اطلاع رسانی های دقیق و سریعی داشته باشد.

آموزش در بورس

آموزش در بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و افرادی که می خواهند در این بازار موفق باشند باید حتما بورس را به خوبی بشناسند. افرادی که شجاعت ریسک کردن را دارند و در عین حال صبور و آگاه هستند به راحتی می توانند در بورس سرمایه خود را در بورس افزایش دهند و به سود خوبی دست یابند. شما با سرمایه گذاری در بورس، پول خود را در چرخه گردش مالی قرار می دهید و به این وسیله به رونق شرکت ها و موسسات کمک کنید تا رشد کنند. سرمایه گذاری در بورس ایران هر چند که با ریسک هایی همراه است اما باید بدانید که رشد خوبی پیش روی آن است و شما می توانید در بورس به موفقیت های خوبی دست یابید. از سرمایه گذاری در بورس نترسید چون بورس نسبت به خیلی از بازارهای دیگر ایمن تر است و شما با رصد کردن دقیق و باحوصله آن می توانید به خوبی سرمایه تان را رشد بدهید. سهمیران به عنوان نماینده کارگزاری حافظ می تواند گزینه ای عالی برای سهامداران راهنمای انتخاب کارگزاری باشد. افراد سهامدار می توانند به خوبی از آموزش های سهمیران استفاده کرده و به خوبی با همه زوایای بورس آشنا شوند و در آن به مهارت دست یابند.

کد معاملاتی چیست؟ نحوه دریافت کد معاملاتی از کارگزار بورس + فیلم | پیش نمایش

با دریافت کد سهامداری که در درس قبل تشریح شد، نمی‌توان معاملات بورس را انجام داد. چراکه برای خرید و فروش سهام در بورس باید به سامانه معاملات کارگزار بورس دسترسی داشته باشید. بنابراین لازم است برای دریافت کد معاملاتی به کارگزار بورس مراجعه نمائید. پس از آنکه به یکی از سامانه‌های معاملاتی کارگزار بورس دسترسی پیدا کردید، امکان خرید و فروش سهام دارید.

در این درس می‌خواهیم با کارگزار بورس اوراق بهادار تهران آشنا شویم. همچنین نحوه دریافت کد معاملاتی را توضیح خواهیم داد. پس برای آشنایی با کارگزار بورس و مراحل دریافت کد معاملاتی به منظور دسترسی به سامانه معاملات کارگزار، در این درس همراه ما باشید.

کارگزار بورس کیست؟

معرفی کارگزار بورس و خدمات اولیه شرکت کارگزاری بورس به سهامداران

تمامی سهامدارن و معامله گران در بازار سهام بایستی معاملات بورس را از طریق سامانه معاملات کارگزار انجام دهند. در واقع کارگزار بورس یک شرکت حقوقی است که بستر انجام معاملات بورس را برای سهامداران فراهم می‌کند. شرکت‌های کارگزار بورس برای انجام فعالیت‌های خود باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران دریافت کنند.

نقش کارگزاری‌ها اینست که بستر انجام راهنمای انتخاب کارگزاری معاملات را برای سهامدارن فراهم می‌کنند. از طرفی فرآیند پذیرش افراد برای فعالیت در بازار بورس را به عهده دارند. یک شرکت کارگزار بورس خدمات متنوعی به سهامداران ارائه می‌کند. اما خدمات اولیه کارگزار بورس چیست؟

خدمات اولیه کارگزار بورس

• پذیرش و احراز هویت اشخاص (حقیقی/حقوقی) برای دریافت کد سهامداری
• دریافت کد بورسی (سهامداری) از سازمان بورس و اعلام به سهامدار
• پذیرش و احراز هویت اشخاص (حقیقی/حقوقی) برای دریافت کد معاملاتی جهت ایجاد دسترسی به سامانه معاملات کارگزار
• ایجاد حساب کاربری برای دسترسی اشخاص به سامانه معاملات کارگزار بورس جهت انجام معاملات بورس توسط کاربر

آنچه گفته شد، خدمات اولیه یک شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران است که بصورت رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و وظایف شرکت‌های کارگزار بورس بسیار فراتر از آن چیزی است که عنوان شد. اما در این درس قصد داریم مراحل دریافت کد معاملاتی و نحوه دسترسی به سامانه معاملات کارگزار را بیان کنیم. در ادامه مطلب ضمن تعریف کد معاملاتی و سامانه معاملات کارگزار، مراحل دریافت کد و دسترسی به این سامانه را توضیح می‌دهیم.

سامانه معاملات کارگزار چیست؟

انواع روش‌های ثبت سفارشات خرید و فروش از طریق سامانه معاملات کارگزار

شرکت‌های کارگزاری به واسطه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود، سامانه‌هایی را برای دسترسی به هسته معاملات بورس فراهم می‌کنند. امروزه سامانه معاملات برخط (آنلاین) جزو مهمترین و پرکاربردترین روش ثبت سفارش خرید و فروش سهام بورس است. علاوه بر آن روش‌های دیگری هم برای ثبت سفارشات خرید و فروش وجود دارد.

انواع روش‌های ثبت سفارش

• سامانه معاملات آنلاین (تحت وب – موبایلی)
• سامانه معاملات آفلاین
• ثبت سفارش تلفنی
• ثبت سفارش حضوری

فرقی ندارد از چه روشی استفاده می کنید، باید کد معاملاتی داشته باشید!

کد معاملاتی چیست؟

کد معاملاتی شناسه هویتی شما نزد کارگزار بورس

کد معاملاتی چیست؟

برای آنکه بتوانید معاملات بورس را انجام دهید، لازم است به سامانه معاملات کارگزار بورس دسترسی داشته باشید. برای این منظور کد معاملاتی نیاز دارید. کد معاملاتی شناسه شناسایی شما نزد کارگزار بورس می‌باشد. کارگزار از طریق این شناسه هویت شما را شناسایی می‌کند و امکان خرید و فروش سهام را برای شما ایجاد می‌کند.

به عبارتی کد معاملاتی یک شناسه (نام کاربری) به همراه گذرواژه (پسورد) است که امکان دسترسی شما را به سامانه معاملات کارگزار فراهم می‌کند. درواقع کد معاملاتی مجوز دسترسی به سامانه معاملات کارگزار بورس است که از طریق آن می‌توایند وارد سامانه شوید. پس از ورود به سامانه معاملاتی کارگزار، امکان ارسال سفارشات خرید و فروش سهام برای شما فعال می‌شود.

نحوه دریافت کد معاملاتی

کد معاملاتی توسط شرکت کارگزار بورس برای شما صادر می‌شود. برای این منظور باید مدارک لازم را به کارگزار بورس ارائه کنید و مراحل دریافت کد معاملاتی را طی نمائید.

پس از آماده کردن مدارک لازم، می‌توانید با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری برای دریافت کد معاملاتی اقدام کنید. یکی از کارهایی که باید توسط کارگزار بورس انجام شود، احراز هویت اشخاص مراجعه کننده است. به همین دلیل حضور شخص متقاضی کد معاملاتی در محل شرکت کارگزار بورس الزامی است. بنابراین شما باید به یکی از شعب کارگزاری بصورت حضوری مراجعه نمائید.

فیلم معرفی کارگزار بورس و نحوه دریافت کد معاملاتی

مدت: ۸ دقیقه | حجم: ۱۴ مگابایت | راهنما

با استفاده از آیکون‌ها اندازه نمایش فیلم، میزان صدا و مخصوصا کیفیت تصویر را مطابق میل خود تنظیم کنید

اتصال حساب بانکی به حساب معاملاتی

پس از طی مراحل دریافت کد معاملاتی، شرکت کارگزار بورس کد را به ایمیل شما ارسال می‌کند. با دریافت کد معاملاتی امکان خرید و فروش سهام برای شما فراهم راهنمای انتخاب کارگزاری شده است.

اما زمانی که بخواهید سهام خرید کنید، ابتدا لازم است مبلغ خرید سهام را تامین کنید. یکی از بهترین روش‌های تامین مبلغ خرید اوراق بهادار (سهام) اینست که حساب بانکی خود را به حساب معاملاتی خود متصل (لینک) کنید. در نتیجه زمانی که بخواهید حساب بانکی را به حساب معاملات بورس متصل کنید، دو مرتبه دیگر باید به بانک و کارگزاری مراجعه نمائید. درواقع فرآیند دریافت کد معاملاتی متصل به حساب بانکی شامل سه مرتبه مراجعه است. (سه مرتبه مراجعه مطابق تصویر زیر)

دریافت فوری کد معاملاتی

سریع‌ترین روش اتصال حساب بانکی به کد معاملاتی چیست؟

فقط با یک مرتبه مراجعه!

دریافت کد معاملاتی از طریق شعب بانک پاسارگاد

تیم موج برتر همواره در تلاش است تا بهترین و راحترین خدمات را به کاربران خود ارائه نماید. در نتیجه طی همکاری با شرکت کارگزاری پاسارگاد (دارای رتبه “الف” در بورس و فرابورس) امکان دریافت کد معاملاتی متصل به حساب بانکی را با یک مرتبه مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد فراهم نموده‌ایم. (روی دکمه زیر کلیک کنید)

درحال حاضر این سریع‌ترین روش موجود برای دریافت کد بورسی و معاملاتی است. بطوریکه امکان اتصال (لینک) حساب بانکی به حساب معاملاتی بصورت همزمان وجود دارد.

راهنمای گام به گام دریافت فوری کد متصل به حساب بانکی

ما برای شما راهنمای گام به گام دریافت فوری کد معاملاتی (رایگان) را آماده کرده‌ایم. بنابراین توصیه می‌کنم با مراجعه به صفحه مربوط به کارگزاری پاسارگاد، راهنمای این بخش را ببینید. با مطالعه راهنما می‌توانید فقط با یکبار مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد برای دریافت کد بورسی (سهامداری) و کد معاملاتی بصورت همزمان اقدام نمائید.

علاوه بر این می‌توانید از خدمات ویژه باشگاه مشتریان موج برتر در کارگزاری پاسارگاد استفاده کنید. پس همین الان راهنمای دریافت فوری کد را از طریق کلیک روی دکمه زیر دنبال کنید.

آنچه درباره کد معاملاتی باید بدانیم!

• برای صدور کد معاملاتی بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت (از شنبه تا چهارشنبه بجز تعطیلات) زمان لازم است.
• کد معاملاتی به منزله امضاء دیجیتال شماست. بنابراین در محفوظ و محرمانه ماندن آن دقت کنید.
• شما همزمان می‌توانید از چند شرکت کارگزار بورس برای دریافت کد اقدام کنید.
• درصورت فراموشی کد، براحتی می‌توانید آن را بازیابی کنید و یا از کارگزارتان بخواهید دوباره برای شما ارسال کند.
• صدور کد معاملاتی رایگان انجام می‌شود و هیچ فرد یا شرکتی برای اینکار از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.
• پس از دریافت کد معاملاتی می‌توانید معامله خرید و فروش سهام را از طریق اینترنت بصورتهای مختلف انجام دهید.

تبریک به شما! مهمترین قدم را برای انجام معاملات خرید و فروش سهام در بازار سهام برداشتید. برای آنکه با روش‌های مختلف معامله سهام توسط سامانه معاملات بورس آشنا شوید در درس بعدی نیز همراه ما باشید. نحوه انجام معاملات بورس را در درس بعدی توضیح خواهیم داد.

سوالی دارید؟

سوالات متداول

بله – پس از اینکه شرکت کارگزار بورس کد معاملاتی شما را صادر نمود و برای ایمیل شما ارسال گردید، امکان خرید و فروش سهام در بازار بورس و فرابورس ایران فراهم می‌شود. برای شما آرزوی موفقیت در فعالیت اقتصادی جدیدتان داریم.

خیر – شرکت کارگزاری فقط بستر انجام معاملات بورسی را برای شما فراهم می‌کند. هیچ کارگزاری اجازه ندارد در معاملات مشتریان خود مداخله کند. مگر آنکه مجوز مشاوره در سرمایه گذاری داشته باشد. اطلاعات بیشتر را در بخش خدمات کارگزاری ببنید.

بله – متقاضیان سامانه برخط (آنلاین) لازم سوالات آزمون معاملات آنلاین را پاسخ دهند. اما اصلا نگران نباشید. این سوالات بسیار ساده است. اگر دروس دوره مجازی آموزش بورس موج برتر را دنبال کنید، براحتی می‌توانید به سوالات آزمون پاسخ دهید. بهتر است درس بعدی را دنبال کنید.

هم بله هم خیر – اگر متقاضی کد برای سامانه معاملات آنلاین (برخط) باشید، حتما باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشید. اما اگر متقاضی سایر سامانه های معاملاتی هستید، محدودیتی در مدرک تحصیلی وجود ندارد.

سوالات خود را از ما بپرسید!

اگر هنوز سوالی در رابطه با کد معاملاتی و یا کارگزار بورس دارید، می‌توانید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح نمائید. کارشناسان و اساتید ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. (برای استفاده از بخش سوالات و پشیبانی باید در این دوره آموزشی رایگان شرکت کرده باشید.) برای شرکت در دوره مراحل زیر را طی کنید.

1. برای ارسال سوال و یا دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید (ورود به سایت). اگر هنوز حساب کاربری ندارید، همین الان یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید (عضویت رایگان).
2. به صفحه معرفی “اموزش رایگان بورس دوره مجازی آموزش بورس اوراق بهادار تهران” بروید و این دوره را شرکت کنید. برای شرکت در دوره در ابتدای صفحه دوره روی دکمه “شروع گرفتن دوره” کلیک کنید.

حالا می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید و از بخش پشیبانی استفاده کنید.

راهنمای انتخاب کارگزاری معاملات بورس

اگر علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه های نوین هستید باید به دنبال تامین نیازمندی های اولیه جهت ورود به بازار سرمایه باشید که یکی از ارکان اولیه این حوزه انتخاب کارگزاری معاملات بورس می باشد.کارگزاری واسطه بین سرمایه گذاران و شرکت های ثبت شده در بورس هستند که کار انجام معاملات را در قبال دریافت کارمزد انجام می دهد.

شرکت کارگزاری بورس جیست؟

شرکت های کارگزاری بورس با دریافت مجوز فعالیت در بازار سرمایه کشور و تاسیس شعب در استان های کشور اقدام به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و شرکت های پذیرفته شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می کنند .

در واقع شرکت های کارگزاری بورس واسطه ای با ارائه درگاه های معاملاتی اقدام به برقراری ارتباط سهام راهنمای انتخاب کارگزاری داران با هسته معاملات بورس می کنند.

در زمان انتخاب کارگزاری باید موارد مهمی را مد نظر داشته باشید تا در آینده ناچار به تعویض کارگزار خود نشوید.

• کارگزاری را انتخاب کنید که امکان افتتاح حساب غیرحضوری را داشته باشد.

قابلیت افتتاح حساب غیرحضوری مدتی است که از سوی برخی از شرکت های کارگزاری بورس به سرمایه گذاران ارائه شده است. جهت افتتاح حساب معاملات علاوه بر روش غیرحضوری امکان مراجعه حضوری به شعب شرکت های کارگزاری را دارید اما در شیوه غیرحضوری با تکمیل کامل اطلاعات مورد نیاز از اتلاف زمان در مراجعه حضوری جهت احراز هویت کاسته می شود لذا نیازی به انتظار جهت تکمیل اطلاعات توسط اپراتورهای کارگزاری نمی باشد.

کارگزاری هایی که قابلیت افتتاح حساب معاملات به صورت غیرحضوری دارند عبارتنداز:

کارگزاری مفید، کارگزاری آگاه، کارگزاری فارابی، کارگزاری نهایت نگر و…

• کارگزاری باید دارای باشگاه مشتریان و سیستم های ارائه تخفیف در معاملات باشد.

باشگاه مشتریان هم قابلیتی است که تعداد انگشت شماری از کارگزاری های کشور اقدام به ارائه این ویژگی نموده اند. با انجام معامله می توانید اقدام به جذب امتیاز کنید که در منجر به افزایش سطح کاربری در باشگاه مشتریان کارگزاری خواهد شد و با افزایش سطح کاربری می توانید در معاملات بعدی از تخفیف سطح کاربری تان استفاده کنید یا می توانید از بسته های آموزشی و تحلیلی تخفیف بگیرید.

• کارگزاری بورس باید دارای سامانه های معاملاتی برخط باشد.

از بین 105 کارگزاری فعال و دارای مجوز فعالیت که از سوی گروه مالی سهام سازان در مقاله ای تحت عنوان بررسی امکانات سامانه معاملات برخط کارگزاری های بورس اکثر کارگزاری ها دارای دو سیستم نرم افزاری هستند. دقت داشته باشید که این سامانه ها عمدتا مشابه یکدیگر و از چند شرکت نرم افزاری خاص هستند اما سعی کنید کارگزاری بورس را انتخاب کنید که حداقل از دو شرکت متفاوت سامانه معاملات داشته باشد که در صورت قطعی یا ایجاد مشکل سامانه جایگزین داشته باشید.

سیستم معاملات برخط کارگزاری بورس

پیشنهاد ویژه: گروه مالی سهام سازان اقدام به بررسی کلیه سامانه های معاملات برخط در قالب دو مقاله نموده است که در صورت تمایل می توانید مطالعه کنید: آشنایی با سامانه های معاملات آنلاین بورس در شرکت های کارگزاری بخش اول و بخش دوم

• سامانه معاملات برخط در کارگزاری باید دارای پشتیبانی آنلاین باشد.

فرض کنید که در حین ارسال سفارش به هسته معاملات دچار مشکلی در سامانه معاملات برخط شدید لذا نیاز به برقراری ارتباط با بخش پشتیبانی دارید اما پس از تماس با شماره های پشتیبانی امکان برقراری ارتباط را ندارید لذا تنها شیوه ای که می تواند به شما کمک کند قابلیت پشتیبانی آنلاین یا سیستم تیکتینگ می باشد.

• کارگزاری باید خدمات اعتباری به سرمایه گذاران ارائه کند.

برخی از کارگزاری ها با ارائه اعتبار پولی به مشتریان خود به صورت امانتی در قالب ماهانه یا سالانه شرایطی را فراهم می کنند تا سرمایه گذاران با استفاده از این اعتبار به خرید و فروش سهم بپردازند و در تاریخ مشخص این وجه را تسویه کنند. اگر دقت کنید بیشترین میزان منفی در شاخص در پایان هر ماه می باشد که علت آن همان تسویه حساب اعتباری می باشد.

البته بر اساس شنیده های بازار و تصمیم سازمان بورس ارائه خدمات به صورت اعتباری خلاف قانون می باشد اما برخی از کارگزاری همچنان به ارائه این خدمت می پردازند!

• کارگزاری انتخاب کنید که رتبه “الف” را در بین کارگزاری های موجود داشته باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به صورت سالیانه اقدام به رتبه بندی کلیه شرکت های کارگزاری بورس می کند که در سایت سازمان بورس می توانید لیست کارگزاری رتبه الف را مشاهده نمایید. رتبه “الف” در بین رتبه بندی سازمان بورس بهترین رتبه می باشد.

• کارگزاری بورس باید دارای سامانه آموزشی و تحلیلی داشته باشد.

چه تازه وارد بازار بورس باشید و چه حرفه ای بازار همیشه نیاز به گذراندن دوره های آموزشی بازار دارید. اگر گشتی در میان کلاس های آموزشی بورس زده باشید از قیمت های نجومی این کلاس ها مطلع خواهید شد. فرقی هم نمی کند که در چه سطحی آموزش می بینید اما این آموزش ها می تواند از مطالب مبانی ورود به بازار گرفته تا گزارشات تحلیلی و یا حتی ارائه سیگنال خرید باشد.

سعی کنید در زمان انتخاب کارگزاری بورس، شرکتی را انتخاب کنید که دارای شعبه فیزیکی در شهرستان یا حداقل استان شما باشد تا اگر به دلایلی نیاز به حضور در شعبه داشتید این امکان وجود داشته باشد.

در وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور می توانید لیست کارگزاری بورس کشور به همراه جزئیات اطلاعات مربوط به هر کدام را مشاهده نمایید.9

• وجود سامانه شبیه ساز در سامانه معاملات کارگزاری

پس از افتتاح حساب معاملاتی در کارگزاری نوبت به ارسال اولین سفارش می رسد اما هر یک از سامانه های معاملاتی دارای قابلیت ها و طراحی منحصر بفرد هستند که عدم آشنایی معامله گران ممکن است منجر به بروز برخی اشتباهات گردد از این رو وجود سیستم شبیه ساز معاملات بورس می تواند کمک شایانی بکند.

البته در خصوص وجود سیستم شبیه ساز معاملات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور اقدام به ارائه سامانه شبیه ساز معاملات نموده اما با وجود طراحی پیچیده این سامانه، جای خالی چنین قابلیتی در بین سامانه های اصلی معاملات احساس می شود.

در بین کارگزاری های خارجی جهت جذب اکثریت سرمایه گذاران مبلغی به عنوان اعتبار اولیه در قالب سیستم آزمایشی که محیط واقعی سامانه معاملات در آن شبیه سازی شده در دسترس کاربران قرار گرفته است تا در حین انجام معامله با محیط و قابلیت های سامانه آشنا شوند. متاسفانه هیچ یک از کارگزاری های کشورمان از این قابلیت پشتیبانی نمی کنند اما کارگزاری های خارجی همانند TD Ameritrade-Lightspeed Trading-TradeStation در این دسته جای می گیرند.

این ویژگی در بین کارگزاری های داخل کشور به شکل ارائه سود در حد سود سپرده های بانکی می باشد. اگر مشتری کارگزاری مفید هستید می توانید در قالب طرح حامی از باقی مانده حساب معاملاتی خود سود دریافت کنید.

نتیجه گیری:

بسته به استراتژی معاملات و خواسته هایی که دارید، کارگزارتان می تواند هر یک از 105 کارگزاری فعال کشور باشد. خدماتی که کارگزاری ها ارائه می دهند عمدتا مشابه یکدیگر می باشد اما کیفیت ارائه خدمات طبیعتا در هر یک از آنها متفاوت از یکدیگر می باشد.

بسیاری از معامله گران کار خود را با یک کارگزاری شروع می کنند لذا پس از مدتی احساس می کنند که در بند یک کارگزار قفل شده اند از این رو سعی کنید با حداقل دو کارگزاری کار کنید سپس به راحتی می توانید هر یک را مقایسه کنید.