تحلیلگر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار
با سری مقالات آموزشی سایت ایتسکا در خدمت شما علاقه‌مندان ورود به بازار سرمایه هستیم، در این مقاله به‌تفصیل تفاوت یک تحلیلگر با یک معامله‌گر خواهیم پرداخت.
اغلب کسانی که وارد بازار سرمایه می‌شوند با دو نوع فعال بازار روبه‌رو می‌شوند، گروه اول تحلیلگر بازار و گروه دوم معامله‌گر بازار هستند. افراد تازه وارد بازار سرمایه در ابتدای کار شروع به یادگیری تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی می‌نمایند که در بیشتر مواقع اکثر آنها پس از طی چند دوره آموزشی و کمی تجربه واقعی در بازار، تحلیل‌های درست و دقیقی انجام می‌دهند.
آنها استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و شروع به تحلیل نمودارها می‌کنند و بر روی کاغذ نقاط ورود و خروج، حجم معامله و حتی استراتژی خروج را مشخص می‌نمایند اما معامله گر یا تحلیل گر معامله گر یا تحلیل گر مشکل از جایی شروع می‌شود که تحلیلگر بازار در پای میز معامله برعکس تحلیل خود عمل کرده و دچار خطاهای فاحش معامله‌گری می‌شوند.
به‌بیان‌دیگر هر تحلیلگر بازار کار بلدی لزوماً یک معامله‌گر ماهر نیست و هر معامله‌گر بازار ماهری لزوماً تحلیلگر خبره‌ای نیست
در ادامه به بررسی تحلیلگر و معامله‌گر خواهیم پرداخت، با ادامه مقاله همراه باشید.
تحلیلگر بازار سرمایه کیست؟
تحلیلگر بازار سرمایه فردی متخصص و با اطلاعات بسیار بالا درزمینه بازار بورس است که روند نمودارها را بررسی و تفسیر می‌کند، او از بررسی نمودارها به دنبال دو هدف است.
2 هدف تحلیلگر از بررسی نمودارها
1- تشخیص و دلیل روند گذشته نمودار
تحلیلگر بازار گذشته نمودار (رفتار قیمتی سهم) را با ابزارهای مخصوص (تحلیل تکنیکال) بررسی می‌کند تا به یک روند مشخص از نمودار دست یابد.
2- نگاه به روند گذشته نمودار برای پیش‌بینی آینده نمودار
تحلیلگر بازار با تشخیص روند گذشته نمودار به دنبال پیش‌بینی معامله گر یا تحلیل گر رفتار قیمتی نمودار در آینده هستند تا بتوانند معاملات با اطمینان تری انجام دهند زیرا تحلیلگران تکنیکال معتقدند نمودارها در طول زمان رفتار خود را تکرار می‌کنند.
معامله‌گر بازار سرمایه کیست؟
به عمل خریدوفروش بین دو شخص، سازمان یا… معامله می‌گویند، معامله‌گر نیز به معنای فردیست که محصول، خدمت، اوراق بهادار و… در قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند سپس آن را در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند.
معامله یا ترید در بازار سرمایه شامل خرید یا فروش اوراق بهادار و سهام است که به‌صورت مستقیم توسط خود فرد و یا توسط کارگزاری‌ها انجام می‌شود.
معامله‌گر بازار یا تریدر بازار سرمایه فردیست که به‌طور مستقل برای خود یا به نمایندگی از اشخاص و سازمان‌های دیگر اقدام به خریدوفروش سهام باهدف کسب سود می‌نماید.
تحلیلگر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار 3
هدف معامله‌گر چیست؟
به‌طورکلی معامله‌گر بازار در یک بازه‌ی زمانی مشخص و کوتاه سهام یا دارایی را در قیمت پایین می‌خرد و در قیمت بالا به فروش می‌رساند، او از تفاوت قیمت بین خریدوفروش سهام سود کسب می‌کند.
باید یادآور شوم که فرق بسیاری بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار بازار بورس است، معامله‌گر در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تری نسبت به یک سرمایه‌گذار به معامله می‌پردازد، سرمایه‌گذار دید بلندمدت‌تری نسبت به بازار بورس دارد.
برای یادگیری بیشتر در باب تفاوت بین این دو به مقاله آموزشی (تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار) سایت ایتسکا رجوع کنید.
ویژگی‌های معامله‌گر بازار
- معامله‌گر رفتارهای قیمتی سهام را مطالعه می‌کند.
- او یک استراتژی معاملاتی دقیق مختص به خود را معامله گر یا تحلیل گر دارد.
- توانایی تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج معامله را دارد.
- معامله‌گر پول به بازار تزریق می‌کند.
- معامله‌گران لزوماً برای خود معامله نمی‌کنند، بسیاری از سازمان‌ها افراد بااستعداد حوزه‌ی معامله‌گری را برای انجام تریدهای حجم بالا برای افراد دیگر، صندوق‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری استخدام می‌کنند.
- او از خطاهای گذشته خود درس گرفته و تجربه‌اندوزی می‌کند.
- به استراتژی معاملاتی خود پایبند است.
- تریدر هنگام ورود به یک معامله نادرست بدون ذره‌ای تعصب در کوتاه‌ترین زمان ممکن از آن خارج می‌شود.
- اخبار جزوی از ابزار کار یک معامله‌گر موفق است، او به اخبار مهم واکنش نشان می‌دهد.
- معامله‌گر معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه (به‌صورت نوسان گیری) به معامله می‌پردازد.
ویژگی‌های تحلیلگر بازار
- تحلیلگر بازار صنایع، شرکت‌ها و وضعیت اقتصادی کشور را مطالعه می‌کنند، تحلیلگر به دنبال کشف حقایق قیمتی یک سهم است درواقع او به قیمت ذاتی سهم اهمیت بسیاری قائل می‌شود و معتقد است بازار نیز به سمت قیمت ذاتی سهام حرکت می‌کند.
- او قدرت آنالیز بسیار بالایی دارد.
- تحلیلگر بازار نمودار سهم را مطالعه کرده و روند آن را به‌درستی تشخیص می‌دهد.
- درصدد کشف حقایق بازار است.
- یک تحلیلگر بازار تعصب بیش از اندازه‌ای به تحلیل خود نشان می‌دهند، به‌صورتی که حتی هنگام تحلیل نادرست از پذیرش خطای خود سرباز می‌زند و معمولاً معتقد است بازار به‌زودی پی به ارزش ذاتی سهام خواهد برد.
- او به اخبار توجهی ندارد و اعتقاد دارد بالاخره بازار پی به ارزندگی سهم موردنظر خواهد برد.
مقایسه تحلیلگر بازار با معامله‌گر بازار
– تحلیلگر بازار درصدد کشف حقایق بازار و معامله‌گر درصدد مدیریت ریسک بازار است.
– تحلیلگر بازار قضاوت اشتباه خود را ضعف بازار تلقی می‌کند و به موقعیت معاملاتی خود می‌چسبد اما معامله‌گر وقتی وارد معامله‌ی اشتباهی می‌شود در سریع‌ترین زمان ممکن از معامله خارج می‌شود.
– معامله‌گر به اخبار واکنش نشان می‌دهد ولی تحلیلگر در پی اثبات تحلیل خود در معامله می‌ماند حتی اگر زیان بالایی را متحمل شود، درواقع بسیاری از نوسان گیران بازار بورس معامله‌گران ماهری هستند، آنها به اخبار واکنش داده و در بازار سرمایه موج‌سواری می‌کنند.
– تحلیلگر بازار به مطالعه صنایع و وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازد درحالی‌که معامله‌گر بازار رفتار قیمتی سهم را بررسی می‌کند.
تحلیلگر بازار یا معامله‌گر بازار! بررسی تفاوت این 2 فعال بازار 4
تحلیلگر باشم یا معامله‌گر؟
تحلیلگری و معامله‌گری به مثابه‌ی دو بال برای پرواز عقاب است، هیچ‌یک به تنهایی قادر به طی مسیر بازار سرمایه نیست.
معمولا افرادی که به تازگی وارد بازار بورس می‌شوند سعی دارند به درستی تحلیل کرده سپس وارد معامله شوند که اجرای این روش کاملا به استعداد فرد بستگی دارد.
تحلیلگری و معامله‌گری دو مهارت و وظیفه جداست، ممکن است شما در بررسی و تحلیل بازار سهام بسیار قوی عمل کنید ولی هنگام معامله و در وقت عمل نتوانید به تحلیل و استراتژی خود عمل کنید، در بازار سرمایه بیش از آن‌که علم باعث سودسازی و پیشرفت شما شود، این کنترل احساسات و فنون معامله‌گری است که شما را به سود می‌رساند.
در مدت حضورم در بازار سرمایه ایران به دید نسبی از (تحلیلگری بهتر است یا معامله‌گری) رسیده‌ام، بنظر من یک معامله‌گر ماهر بودن پتانسیل سودسازی بیشتری نسبت به یک تحلیلگر ماهر بودن، دارد.
چگونه یک معامله‌گر منضبط باشم؟
در این بخش چند راه‌کار برای تقویت مهارت معامله‌گری‌تان پیشنهاد می‌دهم.
اعتمادبه‌نفس داشته باشید
اعتماد به نفس سنگ بنای تمام موفقیت‌های بشری است، در بازار سرمایه نیز با اعتمادبه‌نفس عمل کنید تا بتوانید به تصمیمات و افکار خود عمل کنید و در وقت درست وارد یا از معامله خارج شوید.
از اشتباه کردن نترسید
اشتباه، ضرر و زیان از اجزای جدایی‌ناپذیری معامله‌گری است، در بازار سرمایه کمال طلب نباشید، زیان جزوی از بازی بازار سرمایه است.
متعهد به استراتژی معاملاتی خود باشید
پریدن از شاخه‌ای به شاخه‌ی دیگر در تمام بخش‌های زندگی آسیب‌زاست معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنا نیست، یک استراتژی معاملاتی درست و مناسب خود طراحی کرده و تحت هر شرایطی پایبند به انجام آن باشید.
درنهایت بازار سرمایه، معامله‌گری و سود سازی نیازمند آموزش درست، تجربه، اعتمادبه‌نفس، ریسک‌پذیری و… است، بازار سرمایه روی خوشی به افراد عجول و بی‌علم و دانش نشان نمی‌دهد.
اگر علاقه‌مند به ورود به بازار سرمایه هستید حتماً آموزش ببینید سپس وارد شوید، بهتر است برای ورود به بازارهای مالی ایران و دنیا از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره ببرید.
تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟ | تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟
اگر تصمیم دارید که مشغول به فعالیت در بازار سرمایه شوید و به موفقیت برسید، باید اطلاعات لازم درباره این بازار را به دست آورید و با اصطلاحات مربوط به آن آشنا شوید. از جمله اصطلاحاتی که شما در این بازار با آنها روبه‌رو می‌شوید، تحلیلگر و معامله‌گر است. دقت داشته باشید یک تحلیلگر لزوما معامله‌گر خوبی نیست یا یک معامله‌گر، تحلیلگر خوبی نخواهد بود.
برای مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک فرد تازه‌وارد به بازار سرمایه، در ابتدای کار تحلیل تکنیکال را در کنار تحلیل بنیادی به‌طور کامل آموزش می‌بیند و با کسب تجربه در زمینه تحلیل به مهارت کافی می‌رسد، اما همین فرد زمانی که پای میز معامله می‌نشیند، عملکردی خلاف تحلیل‌ها و بررسی‌ها خواهد داشت. پس همانطور که گفته شد، یک تحلیلگر حرفه‌ای، لزوما معامله‌گر خبره‌ای نیست.
به چه کسی تحلیلگر بازار سرمایه گفته می‌شود؟
تحلیلگر بازار سرمایه چیست و چه کارهایی انجام می‌دهد؟ توجه داشته باشید که مهم‌ترین نقش در روند رشد و پیشرفت کسب‌وکارها بر عهده تحلیلگر بازار سهام است، چراکه این فرد می‌تواند با تحلیل و بررسی عملکردهایی که در گذشته بازار وجود داشته، آینده بازار را به سمت منافع خود پیش ببرد. البته تحلیلگری بازار سرمایه کار چندان ساده‌ای نیست و فرد باید از دانش و مهارت کافی برخوردار باشد تا به بهترین تحلیلگر بازار سرمایه تبدیل شود.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت تحلیلگر بازار فردی است که نیازهای مشتری و بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد و این نیازها را تعیین می‌کند تا بتواند از این طریق مشکلات بازار را برطرف کند و راهکارهایی را نیز در این جهت ارائه دهد. همچنین فرد تحلیلگر برای آن که بتواند شرایط کنونی شرکت سازمان خود را به درستی بررسی کند، آن را با شرایط دیگر رقبا مقایسه خواهد کرد و مواردی چون میزان سود، زیان، هزینه و غیره را ثبت می‌کند تا متوجه رشد مثبت یا منفی آنها شود و در ادامه راهکارهایی را برای بهبود آنها ارائه دهد.
پروسه کاری تحلیلگران بازار سرمایه به چه شکل است؟
تحلیلگران بازار سرمایه برای این که متوجه شوند محصولات و خدمات خود را چگونه به بازار ارائه دهند، باید بررسی و تحلیل کاملی در رابطه با خواسته‌ها، نیازها، عادات خرید مشتریان، سلیقه افراد، جمعیت و غیره را به دست آورند تا با بررسی آنها تصمیمات درستی در این باره بگیرند. تحلیلگران بازار باید داده‌ها و اطلاعاتی که به دست آورده‌اند را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند که این کار با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص انجام می‌شود و نتیجه‌ها بر اساس نمودارها و جداول پیش‌بینی می‌شود و راهکارهایی در ادامه برای بهبود وضعیت ارائه خواهد شد.
وظایف و مسئولیت‌های تحلیلگران بازار
- به دست آوردن اطلاعات درباره مشتری‌ها و نیازهای آنها
- ارزیابی میزان رضایت مشتریان و کارکنان از محصولات و خدمات
- ارائه گزارش‌های مکتوب تحلیل داده‌ها
- تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پیش‌بینی بازار
- استفاده از روش، تکنیک و ابزارهای تجزیه و تحلیل
به چه کسی معامله‌گر بازار سرمایه گفته می‌شود؟
معامله گر یا تریدر (Trader) در حقیقت به فردی گفته می‌شود که خرید و فروش‌های مربوط به بازارهای مالی را انجام می‌دهد. به‌طورمعمول تریدرها یا معامله‌گران انفرادی و برای خودشان کار می‌کنند. بنابراین در چنین موقعیتی یک معامله‌گر باید بررسی‌های لازم درباره شرایط و روند تغییرات را انجام دهد تا متوجه شود چه زمانی برای ورود و چه زمانی برای خروج از بازارهای مالی مناسب است.
یک معامله‌گر بازار سرمایه باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟
طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است، معامله‌گران موفق قدرت تحلیل بسیار خوبی دارند، چراکه باید در طول روز حجم بالایی از اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند؛ بنابراین یک تریدر دائما با اعداد و ارقام، الگوهای معاملاتی، چارت‌های مختلف، اندیکاتورهای متفاوت و غیره سروکار دارد، از همین رو باید مهارت تحلیل بسیار خوبی داشته باشد. همچنین یک معامله گر بازار بورس و سرمایه باید تشنه تحقیق و بررسی باشد تا بتواند اخبار مربوط به بازار را با دقت از سایت‌های خبری و مجازی مطالعه کند.
از دیگر مهارت‌هایی که یک معامله گر باید داشته باشد، می‌توان به تمرکز بالا اشاره کرد. در حقیقت تمرکز یکی از فاکتورهای کلیدی برای موفقیت یک معامله گر است، از همین رو بسیاری از معامله‌گران تمرین‌های مخصوصی را در جهت افزایش تمرکز خود انجام می‌دهند تا بتوانند حجم بالای اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه درستی از آنها بگیرند. البته عده‌ای از معامله‌گران تمرکز خود را تنها روی یک سهم قرار می‌دهند و اطلاعات خود را در رابطه با آن سهم افزایش می‌دهند تا بتوانند در ادامه از این اطلاعات خود به بهترین شکل استفاده کنند.
کنترل احساسات مهارت و ویژگی دیگری است که باید در وجود یک معامله گر تقویت شود، از همین رو بهتر است که فرد قبل از ورود به یک معامله استراتژی و برنامه مشخصی را در نظر بگیرد تا بتواند بر اساس آن فعالیت خود را پیش ببرد. دقت داشته باشید که بدون برنامه و بدون فکر عمل کردن، می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را برای شما به ارمغان بیاورد؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان و معامله گران حرفه‌ای عکس‌های مربوط به تحلیل و نتیجه‌های نهایی معاملات را نگه می‌دارند تا بتوانند در ادامه بررسی‌های بیشتری را روی آنها انجام دهند و از اشتباهات و خطاهایی که در گذشته مرتکب شده‌اند مطلع شوند و از انجام دوباره آنها خودداری کنند.
یک معامله‌گر موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟
یک تریدر یا معامله‌گر موفق باید ویژگی، روحیات و اخلاق منحصربه‌فردی داشته باشد تا بتواند عملکرد خوبی از خود در این حرفه نشان دهد. در ادامه لیستی از این ویژگی‌ها را ذکر می‌کنیم تا از آنها مطلع شوید.
- واقع‌بین: یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بداند که هیچ کنترلی بر روند بازار ندارد و ممکن است که در این مسیر ضرر و زیانی را نیز تجربه کند.
- صبر: صبر یکی دیگر از ویژگی‌های تریدر موفق است. در حقیقت معامله‌گری موفق می‌شود که بداند بازار سرمایه جایی برای عجله نیست و باید زمانی مشخص را به این کار اختصاص دهد تا در پایان نتیجه مورد نظر را مشاهده کند.
- قابل اعتماد و مسئولیت‌پذیر: معامله‌گری که اشتباهات و نقص‌های کار خود را گردن می‌گیرد و مسئولیت‌پذیر است، می‌تواند در گذر زمان به موفقیت برسد.
- تفکر خلاقانه: یکی از ویژگی‌های اصلی معامله‌گر موفق تفکر خلاقانه است، در حقیقت فرد باید شرایط و جرات پیاده‌سازی ایده‌های خلاقانه خود را داشته باشد؛ چراکه این دست از تفکرات می‌توانند سود قابل‌توجهی را به وجود آورند.
- روحیه سازگاری قوی: در بازارهای مالی اتفاقات غیرمنتظره بسیاری رخ خواهد داد، بنابراین معامله‌گر باید بتواند روحیه خود را به گونه‌ای آماده سازد که هر اتفاق غیر قابل پیش‌بینی را بپذیرد و بتوانند نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
- خودآگاه: اگر معامله‌گر نقاط قوت و ضعف خودش را بشناسد، می‌توانند راهکارهایی را برای تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف پیدا کند. بنابراین در زمینه سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی نیز می‌تواند عملکرد مخصوص به خود را داشته باشد و رفتار بهتری از خود نشان دهد.
- متمرکز و متعهد به کار: معامله‌گری یک حرفه و زمینه بسیار پیچیده است، معامله گر یا تحلیل گر به‌طوری که اگر فرد ذهن آشفته‌ای داشته باشد، ممکن است بخش بزرگی از سرمایه خود را در این مسیر از دست بدهد. پس باید فضایی آرام و ساکت برای فعالیت تریدر انتخاب شود تا فرد روی فعالیت خود تمرکز بالایی داشته باشد.
- خویشتن‌دار: حفظ آرامش در هر شرایطی از دیگر ویژگی‌های مهم ضروری معامله‌گر موفق است، زیرا در غیر این صورت هر احساسی می‌تواند موجب سود یا ضرر فرد در بازار شود.
- علاقه‌مند به یادگیری موضوعات جدید: مطالعه روزانه و کسب اطلاعات جدید یکی از موضوعاتی است که باید در برنامه معامله‌گر قرار گیرد تا بتواند در زمان انجام معامله عملکرد درستی داشته باشد.
مقایسه هدف تحلیلگر و معامله‌گر
از اصلی‌ترین دلایلی که گفته می‌شود معامله‌گر و تحلیلگر با یکدیگر تفاوت دارند، این است که این دو گروه هدفی متفاوت نسبت به یکدیگر دارند و هر کدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. در حقیقت می‌توان این‌گونه گفت که یک معامله‌گر دنیای مربوط به سرمایه را تنها در جهت کسب سود بیشتر دنبال می‌کند و مفاهیم بازار را نیز بر اساس سود و ضرر خود می‌چیند، در حالی که هدف تحلیلگر متفاوت است و به دنبال یافتن روند بازار، استراتژی‌های سرمایه‌گذاران و پیاده کردن سناریوهای مختلف است و در راستای این موارد به ضرر و زیان فکر نمی‌کند. به بیان ساده‌تر معامله‌گر به چیزی جز سود و ضرر فکر نمی‌کند، در حالی که تحلیلگر به سود و ضرر کاری ندارد.
تفاوت تحلیلگر و معامله‌گر چیست؟
به غیر از هدف که از تفاوت‌های اساسی میان تحلیلگر و معامله‌گر است، می‌توان موارد دیگری را نیز به‌عنوان تفاوت در نظر گرفت، برای مثال می‌توان به نوع نگاه و گستره بررسی بازارهای سرمایه اشاره کرد. یک معامله‌گر به بازار طوری نگاه می‌کند که بتواند استراتژی معاملاتی خود را پیش ببرد، در حقیقت بررسی معامله گر یا تحلیل گر آن محدود به فعالیت خودش است، در حالی که تحلیلگر تمام جنبه‌ها و جهت‌های مختلف بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از تمام شرایط مطلع شود.
دیگر تفاوت بین معامله‌گر بازار های مالی و تحلیلگر در نوع برداشت‌هایی است که از بازار سرمایه دارند. به‌طورکلی یک تحلیلگر با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، تحلیل دقیقی دارد و احتمال خطا برای او بسیار کم است، در حالی که معامله‌گر همیشه درصدی را به خطاهای معاملاتی اختصاص می‌دهد.
آکادمیک بودن دیگر تفاوت بین معامله‌گر و تحلیلگر بازار سرمایه است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت تحلیلگر توسط یک فضای آکادمیک مانند دانشگاه زاده می‌شود؛ در حالی که برای معامله گر شرایط این‌چنین نیست و اکثرا خود بازار چنین فردی را می‌سازد.
ریسکی که یک معامله گر تجربه می‌کند با ریسک یک تحلیل گر بسیار تفاوت دارد. در واقع به سبب این که یک معامله گر با مفهوم سود و ضرر در ارتباط است، قطعا ریسک بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد؛ اما از طرف دیگر تحلیلگر است که به‌صورت نظری با بازار ارتباط دارد و سود و زیانی را تجربه نخواهد کرد. در نتیجه ریسکی که در طول فعالیتش حس می‌کند نیز کمتر خواهد بود.
تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟
اگر تصمیم به فعالیت در بازار سرمایه دارید، باید بدانید که تحلیلگری و معامله‌گری هردو برای موفقیت لازم هستند. از همین رو بسیاری از افراد که تازه فعالیت خود در این بازار را شروع کرده‌اند، ابتدا به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با تحلیلگری هستند و سپس تصمیم دارند که به انجام معامله بپردازند. البته توجه داشته باشید که استعداد هر فرد در این دو حوزه با یکدیگر متفاوت خواهد بود و شما باید با توجه به شناختی که از خود دارید تصمیم بگیرید که در زمینه تحلیل گری فعالیت داشته باشید یا معامله‌گری!
جمع‌بندی
همانطور که مطالعه کردید در این مقاله از دلفین وست با دو مفهوم مهم در بازار سرمایه یعنی تحلیلگر و معامله‌گر آشنا شدیم هر آنچه باید در رابطه با این دو بدانید را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با توجه به شناختی که از خود دارید متوجه شوید که برای فعالیت در کدام یک از حوزه‌ها مناسب هستید تا با انتخاب یکی از آنها به موفقیت برسید.
چطور یک تحلیل گر مؤفق باشیم؟
برای آن که بتوانیم یک تحلیل گر مؤفق در بازار سرمایه باشیم، لازم است ۳ بعد بازار را بشناسیم.
با یک مثال توضیح می دهیم:
فرض کنید یک تحلیل گر، با اطمینان و اعتماد به نفس، به شما می گوید سهم ذوب ۱۰۰ درصد سود خواهد داد. او از حرف خود مطمئن است.
ولی نکته ی قابل توجه این جاست که سود موردنظر از سهم ذوب، طی چه مدت عاید خریدار معامله گر یا تحلیل گر آن خواهد شد؟ دو ماه؟ یک سال؟ دو سال؟
بنابراین همواره این بُعد را درک کرده و آن را در معاملات خود در نظر بگیرید.
قیمت، بُعد دیگر را چطور می توانیم شناسایی کنیم؟
بر اساس ۳ سطح می توانیم قیمت را در بازار شناسایی کنیم:
یک: سطوح حمایت و مقاومت معامله گر یا تحلیل گر استاتیک
دو: سطوح حمایت و مقاومت داینامیک (و یا همان خطوط روند)
سه: سطوح فیبوناتچی
الگوها
الگوها ۳ نوع اصلی دارند:
یک: الگوهای کلاسیک مانند الگوهای ادامه دهنده (مثل الگوی پرچم و مستطیل) و بازگشتی (مثل الگوی سر و شانه، دو کف، سه سقف)
دو: الگوهای هارمونیک، همانطور که قبلا گفته شد، بازار با هارمونی (هماهنگی) خاصی جلو می رود و در نظم خاصی گیر می افتد. بعنوان مثال می توانید عملکرد سهم بترانس را در سال ۹۸ بررسی کنید.
سه: امواج الیوت، در واقع امواج شگفت انگیز الیوت، که نیازی به معرفی ندارند!
پس از یادگیری الگوهای هارمونیک ، شما می توانید prz ها و trz ها را محاسبه کنید. در این مقاله قصد نداریم این دو اصطلاح را کامل شرح دهیم، در همین حد کافی است بدانیم که منظور از آن ها “محتمل ترین محدوده بازگشت بازار بر اساس قیمت و زمان” می باشد.
یک سوال مهم
چرا بعد زمان بسیار اهمیت بسیار بالایی دارد؟
برای درک این بحث، لازم است با مفهومی به نام، هزینه فرصت آشنا شویم.
فرض کنید شما در ابتدای سال ۹۸، با یک میلیارد تومان سرمایه مازاد خود، یک خانه یک میلیارد تومانی می خریدید و در پایان سال، ارزش آن با ۲۰ درصد سود، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده بود.
اگر همین پول را برای مثال در بورس می گذاشتید، در مدت مشابه می توانستید، یک میلیارد تومان را به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل کنید و بنابراین، می توانستید سود بیشتری کنید.
شما در واقع ۳۰۰ میلیون تومان در سرمایه گذاری خود روی ملک موردنظر، نسبت به بازار بورس، هزینه فرصت داشته اید.
تحلیل زمانی و درک بعد زمان به ما کمک می کند که هزینه فرصت کمتری متحمل شویم!
یک پِلن ساده و جذاب!
همواره گفته ایم که سهم خوب و بد نداریم و قیمت خوب و بد داریم! ما با تحلیل گری، قیمت خوب و بد را شناسایی می کنیم و با تریدری، وارد معامله مربوط به سهم می شویم.
یک تفاوت جالب دیگر بین تحلیل گران و تریدر ها!
قبلا از ما شنیده اید که دیدگاه افراد مبتدی و حرفه ای در یک صعود چه تفاوتی دارند. به تصویر زیر توجه فرمایید.
در این مقاله، بهتر است بگوییم، دیدگاه افراد تحلیل گر این است که بازار اصطلاحا “یک کله” و بدون نوسان بالا می رود ولی تریدر معتقد است که بازار در صعود خود نوسان دارد و باید از سود نوسانات نیز استفاده کند.
همواره یادمان باشد ابتدا باید تحلیل گری حرفه ای باشیم تا بتوانیم یک تریدر مؤفق شویم!
تریدر کسی است که بتواند پلی بین تحلیل گری و معاملات خود ایجاد کند.
یک معامله گر یا تریدر مؤفق، برای معاملات خود می بایست یک “دورنمای مناسب” یا اصطلاحا “حد خوشی” تعیین کند. برای مثال حد خوشی شخص x در سال ۹۹، ۳۰۰ درصد است، یعنی زمانی که به این سود رسید، سود سال مالی خود را گرفته است.
برای اینکه در تعیین “حد خوشی” خود مؤفق باشید، مدیریت سرمایه را جدی بگیرید. در نظر نگرفتن قواعد مدیریت سرمایه، در بازار ریزشی به کارتان می آید و شما را نجات می دهد.
در مقالات و ویدیوهای بعدی درباره “روانشناسی معامله گری” بیشتر صحبت خواهیم کرد.
الان تقریبا همه ی ما آمادگی بازار صعودی را از نظر روانشناسی داریم، منتظر باشید تا باهم برای هر نوع بازاری، از جمله اصلاحی، ریزشی و … آماده شویم.
معامله‌گر و تحلیلگر چه فرقی با هم دارند؟
تجربه‌ام ثابت کرده افرادی که سعی می‌کنند در عین معامله‌گر بودن، تحلیلگر هم باشند معمولاً در محکم گرفتن هر دو سمت ریسمان شکست می‌خورند. معامله‌گر و تحلیلگر توانایی همکاری با یکدیگر را دارند، اما قطعاً نقش آنها متفاوت است.
● یک معامله‌گر پول به بازار تزریق می‌کند و عملکرد خود را به‌سادگی اندازه‌گیری می‌کند؛ اما هدف اصلی یک تحلیلگر درک و کشف آن چیزی است که ممکن است در بازارها رخ دهد. او معامله گر یا تحلیل گر حقایق را اندازه‌گیری می‌کند.
● یک تحلیلگر قضاوت اشتباه خود را «ضعف بازار» می‌نامد.
● یک معامله‌گر هنگام اشتباه، معاملۀ خود را می‌بندد و به سمت فرصت معاملاتی بعدی حرکت می‌کند. امیدوارم آسیب کمی دیده باشد!! اشتباه، فرض اساسی برای یک معامله‌گر است. یک معامله‌گر زمانی که اشتباه می‌کند و از بازار خارج می‌شود، مایل است به‌اشتباه خود اعتراف کند؛ اما تحلیلگر به موقعیت معاملاتی بازکردۀ خود می‌چسبد تا فقط نشان دهد که درست گفته است.
● یک معامله‌گر باید به هر هشداری واکنش نشان دهد و قواعد معاملاتی او می‌گوید: به اخبار توجه کن. بسیاری از تحلیلگران با بازار همراه می‌شوند و به‌جای تلاش برای کسب سود در تلاش‌اند تا حرف خود را به اثبات برسانند.< وقت بسیار زیادی را برای یادآوری پیش‌بینی‌های درست خود به دیگران صرف می‌کند>. به همین دلیل آنها معامله‌ای زیان ده را برای همیشه نگه می‌دارند. چراکه خروج آنها از معامله با زیان، آنها را مجبور به اعتراف اشتباهشان می‌کند.
● تحلیلگران به معامله گر یا تحلیل گر مطالعۀ صنایع، شرکت‌ها و شرایط اقتصادی می‌پردازند. معامله‌گران (حداقل بیشتر معامله‌گران)، به مطالعۀ رفتار قیمت‌ها می‌پردازند و کمتر به قیمت شرکت اهمیت می‌دهند.
● هنگامی‌که یک تحلیلگر نظر خود را در مورد سهام یا وضعیت کلی بازار تغییر می‌دهد، آن را «تجدیدنظر در پیش‌بینی با توجه به تغییر عوامل بنیادی» نام می‌نهد. وقتی‌که یک معامله‌گر دیدگاه خود را در مورد دادوستد تغییر می‌دهد، آن را «انعطاف‌پذیری برای حفظ سرمایه و بقا» خطاب می‌کند.
من یک چارتیست کلاسیک هستم. من به نمودارها به‌عنوان یک ابزار معاملاتی نگاه می‌کنم، نه روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها. من باور نمی‌کنم که نمودارها بتواند آیندۀ قیمت را دقیقاً پیش‌بینی کند. من معتقدم که نمودارها می‌توانند فرصت‌های منحصربه‌فردی با نسبت بازده بالقوه به ریسک اندک فراهم کنند. به نظر من این تنها ارزش واقعی نمودارها است. ایدۀ ایجاد سناریوهای بزرگ اقتصادی مبتنی بر یک نمودار کاملاً مضحک است.
واقعیت این است که بسیاری از آرایش‌های نموداری به‌خصوص الگوهای نموداری با مدت‌زمان کوتاه‌تر به موفقیت مطلوب نمی‌رسند. به همین علت است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از نمودارها استفاده می‌کنند و پس از مدتی ادعا می‌کنند که نمودارها کارایی لازم را ندارد.
الگوهای نموداری ناکام می‌شوند و ظاهر آنها تدریجاً به الگوهای نموداری جدید و بزرگ‌تر بدل می‌شود و این اتفاق دوباره و دوباره و دوباره رخ می‌دهد. من این روند را «بازتعریف نمودار» نام نهاده‌ام. مدت همۀ الگوهای نموداری عظیم از ۶ تا ۱۲ ماه است که از ده‌ها الگوی روزانۀ کوتاه‌مدت و صدها الگو با مقیاس زمانی کوچک‌تر که معامله گر یا تحلیل گر عمدتاً شکست‌خورده‌اند ساخته‌شده است. درنهایت یک الگوی نموداری بالغ می‌شود و یک فرصت بزرگ سودآوری فراهم می‌گردد. این فرصتی است که به دنبال آن هستم.
من به دنبال نمودارهای خاص با نسبت بازده به ریسک ۲ به ۱، یا ۴ به ۱ یا حتی بالاتر هستم. من مطمئن نیستم که قیمت در روزها و هفته‌های پیش رو چه عملکردی دارد؛ اما مطمئن هستم این نسبت بازده به ریسک نتایج مثبتی به ارمغان خواهد آورد.
یکی از موانع ذهنی یک معامله‌گر تازه‌کار، ارتباط بین حقیقت یک بازار و کسب سود در یک عملیات معاملاتی است. این دو از هم منفصل هستند. توضیح این مفهوم اندکی دشوار است، اما همۀ سربازان خط مقدم این عرصه دقیقاً می‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم.
در آخر اگر از پیش‌بینی قیمت‌ها احساس غرور و افتخار می‌کنید، پس معامله کردن بدرد شما نمی‌خورد. اگر این‌چنین هستید، سراغ کاری بروید که شامل سفارشات خرید و فروش نباشد. شاید بتوانید به‌عنوان یک تحلیلگر کار پیدا کنید.
یک ضرب‌المثل دوست‌داشتنی می‌گوید: «هر فردی می‌تواند وارد بازار شود؛ اما چه کسی می‌داند دقیقاً باید چه زمانی خارج شود!» این مثل نمونۀ بارزی از تلفیق دنیای معامله‌گری با دنیای تحلیلگری است. معامله‌گر تحلیلگر باشید.
تحلیلگر یا معامله گر!؟+ اجرای صوتی
شما به تازگی وارد بازار بورس سهام شده اید. طی چند ماه گذشته سودهایی کسب کرده اید.. و در سه ماه گذشته تمامی آن سودهای را از دست داده اید و حتی مقداری متضرر شده اید.. با خود می گویید “من که در مورد بازار هیچ چیز نمی دانستم، از آن سود می گرفتم پس اگر علم و دانش خودم را درباره بازار افزایش دهم و علم تحلیل پایه ای و تکنیکال را فرا بگیرم چه سودهایی خواهم برد..”
این پیکار درونی است که تقریبا تمام معامله گران بدان دچار خواهند شد. البته توجیه منطقی هم هست چرا که محیط بازار سهام را همانند محیط تجارت سنتی تصور کرده اید.
در تجارت هر چقدر اطلاعات بیشتری نسبت به رقبا داشته باشید، برنامه بازاریابی بهتری داشته باشید و خلاصه از نظر دانش بازار عالم تر باشید موفق تر هستید و پول بیشتری کسب می کنید اما نکته اینجاست که محیط بازار سهام به کلی با تجارت سنتی متفاوت است.
بورس، بازار احتمالات است، قطعیتی در آن وجود ندارد.. نمی خواهیم فراگیری تحلیل تکنیکال را نقض کنیم اما: اگر ذاتا کمال گرا باشید و بخواهید بی نقص معامله کنید احتمالا یا هیچگاه معامله نمی کنید و یا همیشه در ضرر هستید.. اما اجازه دهید از بحث دور نشویم.. با یک سوال ادامه می دهیم:
می دانم که تحلیل صحیح بازار فوق العاده در تشخیص موقعیت ها به من کمک می کند حال اگر من تحلیل تکنیکال را به خوبی فرا بگیرم می توانم از بازار بورس همیشه سود بگیرم؟
این بستگی به این دارد که شما چقدر تحلیل هایتان را در بازار به کار بگیرید.
افراد زیادی را می شناسم که تحلیل گران حرفه ای هستند.. آنها دانش بنیادی و تکنیکال سهام را به خوبی می دانند و تحلیل هایشان اکثر مواقع درست از آب در می آید اما: دل و جرات معامله ندارند.. به عبارت دیگر تحلیل گر خوبی هستند اما معامله گر خوبی نیستند.. و به عبارتی دیگر بین آنچه از بازار تعبیر می کنند با آنچه انجام می دهند فاصله زیادی وجود دارد.
این دقیقا وجه تمایز یک معامله گر موفق بازار سهام با یک فردی است که عمر خود را درگیر نمودار ها کرده و هیچ دستاوردی نداشته است. البته تعداد این معامله گران موفق بسیار محدود است..
جالب است بدانید میزان دانش و سطح تحصیلات شما، کوچکترین ربطی به میزان سودی که در بازار کسب می کنید ندارد.. این بدان معنی است که فرقی نمی کند تحصیلات آکادمیک داشته باشید و یا سیکل باشید. میزان درک شما و میزان کنترل خودتان در مواقع بحرانی است که میزان سود شما را مشخص می کند!
تبدیل تحلیل گر به معامله گر
چه چیزی باعث می شود یک تحلیل گر نتواند به خوبی تحلیل بازار ، تحلیل خود را به کار بگیرد و معامله کند. ؟
دلایل متعددی وجود دارد که در دوره روانشناسی به توصیف یک به یک آنها خواهیم پرداخت اما ۳ دلیل عمده موفقیت معامله گران را برایتان توضیح می دهیم:
دیدگاه شما